Amerykański rynek tekstylny jest kluczowym elementem globalnego przemysłu tekstylnego, o głębokich korzeniach historycznych i znaczącym wpływie na globalny łańcuch dostaw. W ciągu ostatnich dwóch dekad rynek ten przeszedł znaczącą transformację, napędzaną zmianami w metodach produkcji, zmieniającymi się relacjami handlowymi i zmieniającymi się wymaganiami konsumentów. W tym artykule zbadamy kluczowe aspekty amerykańskiego przemysłu tekstylnego, w tym jego rozwój historyczny, obecną strukturę rynku, wkład gospodarczy, partnerów handlowych oraz czynniki polityczne i geopolityczne kształtujące jego przyszłość.

1. Narodziny i rozwój amerykańskiego rynku tekstylnego

Początki przemysłu tekstylnego w Stanach Zjednoczonych sięgają końca XVIII wieku, kiedy to na początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku powstał pierwszy amerykański zakład włókienniczy. W XIX wieku rynek szybko się rozwinął, głównie ze względu na uprzemysłowienie sektora i wzrost produkcji bawełny w południowych stanach. Na początku XX wieku Stany Zjednoczone stały się największym na świecie producentem tekstyliów, z silną pozycją zarówno w produkcji surowców (zwłaszcza bawełny), jak i wyrobów gotowych.

Amerykański przemysł tekstylny rozkwitał przez cały XX wiek, ale początek globalizacji w latach 80. rozpoczął stopniową zmianę w kierunku produkcji offshore, szczególnie w regionach o niższych kosztach pracy. XX wieku, podczas gdy Stany Zjednoczone pozostają ważnym graczem w przemyśle tekstylnym, ich uwaga przeniosła się z produkcji na badania, projektowanie i integrację technologii.

2. Kluczowi gracze i struktura rynku

Amerykański rynek tekstylny składa się obecnie z kilku kluczowych graczy obejmujących różne etapy procesu produkcyjnego. Niektóre z największych firm w branży obejmują:

• Hanesbrands Inc.: Hanesbrands, jeden z największych producentów tekstyliów w USA, jest liderem w produkcji odzieży, w tym bielizny, skarpet i odzieży aktywnej. Firma generuje ponad 7 miliardów dolarów przychodów rocznie i posiada rozległą sieć fabryk zarówno w kraju, jak i za granicą.
• Gildan Activewear: Ta kanadyjska firma ma znaczącą pozycję na amerykańskim rynku tekstylnym, szczególnie w produkcji podstawowej odzieży, takiej jak t-shirty i odzież aktywna. Gildan stał się głównym graczem, inwestując w integrację pionową, kontrolując zarówno produkcję surowców (np. bawełny), jak i produkcję wyrobów gotowych.
• Puma Ameryka Północna: Chociaż pierwotnie była to marka europejska, znacząca obecność Pumy na rynku amerykańskim podkreśla ciągły popyt na odzież sportową i odzież do aktywnego stylu życia.
• Nike, Inc.: Jako największy globalny gracz w segmencie odzieży sportowej, Nike prowadzi znaczącą działalność produkcyjną i detaliczną w Stanach Zjednoczonych. Firma jest również liderem w integracji zaawansowanych tekstyliów, takich jak tkaniny odprowadzające wilgoć i zrównoważone materiały, w swojej ofercie produktów.

Struktura amerykańskiego rynku tekstylnego łączy duże międzynarodowe firmy z mniejszymi, niszowymi producentami, którzy koncentrują się na wysokiej jakości, innowacyjnych produktach. Rynek krajowy coraz bardziej przesuwa się w kierunku tekstyliów o wartości dodanej, w tym funkcjonalnych tkanin do odzieży użytkowej i ekologicznych materiałów do zrównoważonej mody.

3. Wkład gospodarczy w PKB Stanów Zjednoczonych i trendy w ciągu ostatnich 20 lat

Amerykański przemysł tekstylny wnosi znaczący wkład w gospodarkę narodową, ale jego udział w ogólnym PKB spadł w ostatnich dziesięcioleciach. Według Biura Analiz Ekonomicznych Stanów Zjednoczonych (BEA), przemysł tekstylny i odzieżowy stanowił około 0,8% całkowitego PKB Stanów Zjednoczonych w 2022 r., co oznacza spadek z 1,2% w 2002 r. Odzwierciedla to szersze trendy w produkcji, gdzie przejście na gospodarkę opartą na usługach doprowadziło do deindustrializacji. Odzwierciedla to szersze trendy w produkcji, gdzie przejście w kierunku gospodarki opartej na usługach doprowadziło do deindustrializacji w wielu sektorach, w tym w przemyśle tekstylnym.

Pomimo spadku bezpośredniego wkładu w PKB, przemysł tekstylny pozostaje ważny dla gospodarek regionalnych, szczególnie w południowych stanach, takich jak Karolina Północna, Karolina Południowa i Georgia, gdzie produkcja tekstyliów nadal odgrywa kluczową rolę w zatrudnieniu i produkcji gospodarczej. Ponadto oczekuje się, że przemysł ten doświadczy umiarkowanego wzrostu w nadchodzących latach ze względu na wzrost zrównoważonych i technicznych tekstyliów, przy czym niektóre szacunki sugerują tempo wzrostu na poziomie 3-4% rocznie w latach 2023-2030.

4. Kluczowi partnerzy handlowi i ich rola w amerykańskim przemyśle tekstylnym

Amerykański przemysł tekstylny jest silnie uzależniony od importu surowców i wyrobów gotowych. Poniżej przedstawiono niektóre z kluczowych relacji handlowych:

• Chiny: W przeszłości Chiny były największym dostawcą tekstyliów do USA. W 2021 r. Chiny odpowiadały za około 40% importu tekstyliów do USA. Jednak rosnące koszty pracy i cła wynikające z wojny handlowej między USA a Chinami podważyły dominację Chin. Wiele amerykańskich firm pozyskuje obecnie tekstylia z innych krajów, w tym z Wietnamu i Bangladeszu.
• Meksyk: Meksyk odgrywa znaczącą rolę w amerykańskim łańcuchu dostaw tekstyliów, zwłaszcza dzięki umowie USA-Meksyk-Kanada (USMCA), która zastąpiła NAFTA. Umowa zachęca do zwiększenia produkcji regionalnej, szczególnie w kontekście modelu biznesowego "cut-and-make" (CMT), w którym tkanina jest pozyskiwana z USA, cięta i szyta w Meksyku, a następnie eksportowana z powrotem do USA.
• Wietnam i Bangladesz: Oba kraje odnotowały szybki wzrost eksportu tekstyliów do USA w ostatnich latach. W szczególności Wietnam stał się głównym źródłem odzieży i funkcjonalnych tekstyliów, korzystając ze stosunkowo niskich kosztów pracy i umów handlowych, takich jak Kompleksowe i Progresywne Porozumienie o Partnerstwie Transpacyficznym (CPTPP).
• Indie: Indie są kolejnym kluczowym dostawcą surowców, zwłaszcza bawełny, i zwiększają swoją obecność w produkcji gotowych wyrobów włókienniczych.

Stany Zjednoczone eksportują również znaczną ilość tekstyliów, szczególnie w postaci tkanin technicznych dla branż takich jak opieka zdrowotna, obronność i sport. Kraje takie jak Kanada, Meksyk i różne kraje Unii Europejskiej są głównymi odbiorcami tego eksportu.

5. Udział amerykańskiego przemysłu tekstylnego w globalnym rynku

Amerykański przemysł tekstylny pozostaje ważnym graczem na światowym rynku, ale jego względny udział zmniejszył się w ostatnich latach. Według danych UN Comtrade, w 2000 r. Stany Zjednoczone odpowiadały za około 17% światowej produkcji tekstyliów. Do 2020 r. liczba ta spadła do około 7%, odzwierciedlając przeniesienie produkcji do tańszych regionów w Azji.

Do tego spadku przyczyniło się kilka czynników:

• Offshoring produkcji: Jak wspomniano wcześniej, amerykański przemysł tekstylny odnotował znaczny offshoring produkcji do krajów o niższych kosztach pracy, zwłaszcza w Azji. Trend ten został wzmocniony przez liberalizację handlu i zniesienie kontyngentów w ramach Umowy w sprawie wyrobów włókienniczych i odzieżowych (ATC) w 2005 roku.
• Automatyzacja i postęp technologiczny: Wzrost automatyzacji i zaawansowanych technologii produkcji pomógł utrzymać pozycję USA w segmentach rynku wyższej klasy, takich jak tekstylia techniczne i inteligentne tkaniny. Sektory te stanowią jednak mniejszą część całego przemysłu tekstylnego.
• Zrównoważony rozwój i etyczna konsumpcja: W ostatnich latach popyt na zrównoważone i etycznie produkowane tekstylia skłonił niektóre amerykańskie firmy do przeniesienia produkcji z powrotem na ląd. Trend ten jest najbardziej widoczny w produkcji ekologicznych tkanin, gdzie rynek amerykański naciska na większą przejrzystość i zgodność z normami środowiskowymi.

6. Wpływ polityczny i geopolityczny na amerykański rynek tekstylny

Krajobraz polityczny, zarówno krajowy, jak i międzynarodowy, ma znaczący wpływ na amerykański rynek tekstylny. Kluczowe czynniki geopolityczne i polityczne obejmują:

• Wojny handlowe i taryfy celne: Wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, rozpoczęta w 2018 r., miała znaczący wpływ na sektor tekstylny. Cła na chińskie tekstylia zmusiły wiele amerykańskich firm do poszukiwania alternatywnych źródeł, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej. Chociaż administracja Bidena złagodziła niektóre napięcia, polityka handlowa pozostaje płynna i nadal kształtuje branżę.
• Umowy o wolnym handlu (FTA): Stany Zjednoczone zawarły kilka umów o wolnym handlu, które mają znaczący wpływ na handel tekstyliami. Na przykład USMCA oferuje zachęty dla firm do pozyskiwania tekstyliów i odzieży z Ameryki Północnej. CPTPP otwiera również rynki w regionie Azji i Pacyfiku dla eksportu tekstyliów z USA, szczególnie w przypadku tkanin technicznych i użytkowych.
• Przepisy prawa pracy i ochrony środowiska: W kraju coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój, prawa pracownicze i kwestie środowiskowe doprowadził do wyższych kosztów przestrzegania przepisów. Nacisk administracji Bidena na silniejszą ochronę środowiska może zwiększyć popyt na bardziej zrównoważone praktyki produkcyjne w amerykańskim przemyśle tekstylnym.

Wnioski: Przyszłość amerykańskiego rynku tekstylnego

Amerykański rynek tekstylny znajduje się obecnie w stanie wahań, z wyzwaniami i możliwościami wynikającymi z różnych globalnych i krajowych trendów. Podczas gdy USA odnotowały spadek udziału w globalnej produkcji tekstyliów, nadal są ważnym graczem, szczególnie w obszarach takich jak tekstylia techniczne, zrównoważony rozwój i innowacje. Ponieważ rynek nadal ewoluuje, firmy będą musiały sprostać wyzwaniom związanym ze zmieniającą się dynamiką handlu, postępem technologicznym i zapotrzebowaniem konsumentów na bardziej zrównoważone produkty. Koncentrując się na wysokiej jakości produktach o wartości dodanej, amerykański przemysł tekstylny może pozostać konkurencyjny na coraz bardziej zglobalizowanym rynku.