Chilijski przemysł tekstylny, choć stosunkowo niewielki w porównaniu z głównymi rynkami światowymi, odgrywa kluczową rolę w gospodarce kraju. Położone w Ameryce Południowej Chile ma wyjątkową pozycję w regionalnej sieci handlowej, wykorzystując umowy o wolnym handlu i partnerstwa międzynarodowe. Rynek stoi jednak w obliczu wyzwań związanych z napływem importowanej odzieży, w szczególności z Chin, co zmieniło branżę. Niniejszy artykuł analizuje obecną wielkość i zakres chilijskiego rynku tekstylnego, jego kluczowe produkty, międzynarodowe stosunki handlowe i perspektywy na przyszłość, poparte danymi ilościowymi i analizami.

Wielkość rynku i wkład gospodarczy

W 2024 r. rynek tekstylny w Chile był wyceniany na około 5,39 mld USD i przewiduje się, że będzie rósł w tempie CAGR wynoszącym 4,31%, potencjalnie osiągając 8,20 mld USD do 2034 roku. Pomimo stałego wzrostu, pozostaje on stosunkowo niewielki w porównaniu z większymi krajami produkującymi tekstylia w Ameryce Łacińskiej, takimi jak Brazylia i Argentyna. Przemysł tekstylny i odzieżowy stanowił 2,11% PKB przemysłu wytwórczego Chile w 2017 r., co stanowi niewielki wzrost z 1,71% w 2016 r., wskazując na powolną, ale konsekwentną ekspansję tego sektora.

Jeśli chodzi o import tekstyliów, Chile wydało około 1,98 mld USD na odzież z Chin w 2023 r., co podkreśla zależność kraju od importowanej odzieży, a nie surowych materiałów tekstylnych. Ta preferencja dla gotowych produktów w stosunku do produkcji krajowej ma znaczący wpływ na lokalnych producentów tekstyliów.

Kluczowe produkty i struktura rynku

Chilijski sektor tekstylny obraca się głównie wokół odzieży, tekstyliów domowych i tekstyliów technicznych. Przemysł odzieżowy jest szczególnie silny, z wielkością rynku wynoszącą 8 bilionów CLP w 2023 r., Oczekuje się, że wzrośnie on o 3% CAGR w latach 2023-2028.

Preferencje i zastosowania tkanin

• Włókna syntetyczne (poliester, nylon, spandex):Dominują one na rynku ze względu na przystępną cenę, trwałość i szerokie zastosowanie w odzieży sportowej, szybkiej modzie i zastosowaniach przemysłowych.
• Zrównoważone i przyjazne dla środowiska tekstylia:Rosnąca świadomość ekologiczna napędza popyt na bawełnę organiczną, włókna z recyklingu i inne zrównoważone materiały.
• Tekstylia techniczne:Rosnące zapotrzebowanie na wysokowydajne tkaniny w branżach takich jak opieka zdrowotna i budownictwo sprzyja innowacjom.

Struktura rynku: Duże korporacje a małe przedsiębiorstwa

Chilijski przemysł tekstylny charakteryzuje się mieszanką dużych międzynarodowych detalistów i małych lokalnych producentów.

• Międzynarodowe marki (Adidas, H&M, Nike, Zara)dominują w sektorze sprzedaży detalicznej mody, wykorzystując swoje globalne łańcuchy dostaw do oferowania szerokiej gamy produktów.
• Lokalne przedsiębiorstwakoncentrują się na rynkach niszowych, takich jak tradycyjna chilijska odzież, krawiectwo na miarę i tekstylia na zamówienie. Firmy te często mają trudności z konkurowaniem z niższymi kosztami masowo produkowanej odzieży importowanej.

Handel międzynarodowy i umowy o wolnym handlu

Chile stało się liderem liberalizacji handlu, szczycąc się 33 umowami handlowymi obejmującymi 65 gospodarek, reprezentujących 88% światowego PKB. Umowy te ułatwiły import i eksport tekstyliów i odzieży, kształtując rozwój branży.

Kluczowi partnerzy handlowi

• Chiny:Największe źródło importu tekstyliów do Chile, korzystające z umowy o wolnym handlu między Chile a Chinami z 2006 r., która wyeliminowała cła i sprawiła, że chińska odzież stała się wysoce konkurencyjna na chilijskim rynku.
• Stany Zjednoczone i Unia Europejska:Chile zawarło umowy o wolnym handlu z obydwoma krajami, umożliwiając preferencyjny dostęp do wysokiej jakości tekstyliów i produktów gotowych.
• Korea Południowa i Japonia:Partnerstwa te przyczyniają się do dostępności zaawansowanych technologii tekstylnych i materiałów premium.
• Sąsiedzi z Ameryki Łacińskiej (Peru, Argentyna, Brazylia):Podczas gdy Chile importuje znaczne ilości tekstyliów z tych krajów, jego własny eksport w regionie pozostaje ograniczony.

Dlaczego import odzieży przewyższa import tekstyliów

Przy zerowych cłach na chińskie tekstylia i odzież, chilijskie firmy coraz częściej decydują się na import gotowej odzieży zamiast surowych tekstyliów. Trend ten jest widoczny w statystykach importowych:

• Chiny odpowiadają za ponad 60% importowanej przez Chile odzieży.
• Bangladesz, Indie i Wietnamzyskały również udział w rynku dzięki niskim kosztom produkcji i konkurencyjnym cenom.
• Upadek lokalnych fabryk włókienniczych jeszcze bardziej ugruntował zależność Chile od zagranicznej odzieży, zmniejszając krajowy popyt na surowce tekstylne.

Pozycja Chile na rynku tekstylnym Ameryki Południowej

Podczas gdy Brazylia i Argentyna mają produkcję tekstyliów na dużą skalę, przemysł Chile jest mniejszy i bardziej zależny od importu. Chile ma jednak strategiczną pozycję w ramach Sojuszu Pacyfiku, bloku handlowego obejmującego Meksyk, Peru i Kolumbię.

• Brazylia pozostaje największym partnerem handlowym Chile w Ameryce Południowej,ale handel koncentruje się bardziej na górnictwie i rolnictwie niż na tekstyliach.
• Otwarta gospodarka Chile i wydajna infrastruktura logistyczna sprawiają, że jest to atrakcyjne centrum dla międzynarodowych marek dystrybuujących odzież do reszty Ameryki Łacińskiej.
• Pomimo silnego krajowego sektora detalicznego, lokalna produkcja tekstyliów pozostaje w tyle za innymi krajami Ameryki Południowej ze względu na wysoką dostępność taniego importu.

Pojawiające się trendy i perspektywy na przyszłość

Przyszłość chilijskiego rynku tekstylnego będzie kształtowana przez kilka czynników:

1. Handel elektroniczny i transformacja cyfrowa

• 64,8% Chilijczyków dokonało zakupów online w 2022 r.Wśród najlepiej sprzedających się kategorii znalazły się odzież i obuwie.
• Rozwój marek e-commerce typu fast fashion dodatkowo zaostrza konkurencję dla lokalnych producentów.
• Usprawnienia w zakresie logistyki i dystrybucjibędzie nadal wspierać wzrost sprzedaży detalicznej online.

2. Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym

• Rząd Chile zaproponował strategię gospodarki o obiegu zamkniętym dla tekstyliów, mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów, zwiększenie recyklingu tekstyliów i promowanie zrównoważonej produkcji do 2040 roku.
• Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi ekologicznie,popychając marki w kierunku alternatywnych rozwiązań z poliestru z recyklingu i bawełny organicznej.

3. Postęp technologiczny w produkcji tekstyliów

• Inteligentne tekstyliao właściwościach odprowadzających wilgoć, antybakteryjnych i termoregulacyjnych zyskują na popularności.
• Inwestycje w automatyzację i produkcję tekstyliów opartą na sztucznej inteligencji mogą pomóc lokalnym producentom konkurować z importem na wyspecjalizowanych rynkach.

4. Potencjalna zmiana w stosunkach handlowych

• Podczas gdy handel Chile-Chiny pozostaje silny, oczekuje się, że dywersyfikacja w kierunku innych azjatyckich dostawców (Bangladesz, Indie, Wietnam) będzie kontynuowana.
• Potencjalne spowolnienie gospodarcze w Chinachmoże wpłynąć na wzorce handlowe, wpływając na import i ceny tekstyliów.

5. Odrodzenie krajowej produkcji tekstyliów?

• Wraz z rosnącymi obawami o zrównoważony rozwój i wzrostem kosztów pracy w Azji, niektórzy eksperci przewidują powolne odrodzenie lokalnej produkcji tekstyliów.
• Polityka rządowa wspierająca lokalną produkcję i innowacje może pomóc Chile odzyskać część utraconego przemysłu tekstylnego.
• Skala ożywienia pozostaje jednak niepewna, biorąc pod uwagę niskie koszty importowanej odzieży.

Wnioski: Dokąd zmierza chilijski rynek tekstylny?

Chilijski przemysł tekstylny nadal opiera się na imporcie, a gotowa odzież przewyższa import tkanin ze względu na przewagę kosztową i umowy o wolnym handlu. Podczas gdy Chiny nadal są dominującym dostawcą, trwa dywersyfikacja w kierunku Bangladeszu, Indii i Wietnamu.

Pomimo wyzwań, chilijski rynek tekstylny nie znajduje się w stagnacji. Rozwój handlu elektronicznego, inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacje technologiczne stwarzają nowe możliwości dla lokalnych firm. Podczas gdy produkcja krajowa pozostaje pod presją, strategiczne zmiany w kierunku zrównoważonych tekstyliów i rynków niszowych mogą ożywić branżę w dłuższej perspektywie.

Pozycja Chile jako regionalnego węzła handlowego w Ameryce Łacińskiej gwarantuje, że kraj ten pozostanie kluczowym graczem w sektorze sprzedaży detalicznej tekstyliów, nawet jeśli krajowa produkcja ma trudności z konkurowaniem z globalnymi dostawcami. Następna dekada zadecyduje o tym, czy Chile wzmocni swoją produkcję tekstyliów, czy też pozostanie głównie konsumentem towarów importowanych.